根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《中國監控攝像頭零售市場月度追蹤(China Security Camera Retail Market Monthly Tracker)》報告顯示，2024年第三季度，中國監控攝像頭線上全渠道(含拼抖快等新興電商)銷量為780萬臺，同比增長3.1%；銷額為17億元，同比增長1.8% 。

　　盡管延續了上半年量額雙增長的態勢，不過，線上市場的增長動能在當季開始明顯減弱，特別是傳統電商，7月和8月銷量都開始衰退。

　　渠道：傳統電商首次下滑，市占率仍有83.6%；新興電商增長超40%

　　洛圖科技(RUNTO)將線上渠道平臺暫分為包括京東、天貓、蘇寧易購等的傳統電商，和以抖音、快手、拼多多為代表的新興電商。

　　傳統電商在線上市場的銷量份額為83.6% 。2024年第三季度，中國監控攝像頭的傳統電商規模首次出現下降，銷量為652萬臺，同比微降0.3%;銷額為14億元，同比下降2.2%。在流量困局下，TOP10的品牌中有一半的銷量同比下降。

　　新興電商平臺保持了增長。隨著小米、螢石、喬安等主流品牌在新興渠道加大投入，新興電商的銷量實現了超過40%的同比增長 ，并占到線上全渠道約16.4%的市場銷量份額。

　　2024Q3 中國監控攝像頭線上市場渠道銷量結構及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數據，單位：%

　　品牌：小米、螢石、喬安、海康威視穩居前四

　　根據洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數據，2024年第三季度，小米、螢石、喬安、普海康威視在線上市場的銷量、銷額維度下穩居前四，銷量合計份額(CR4)為36.7%。

　　小米獲得線上全渠道銷量、銷額的雙維度第一，市占率分別為13.1%、14.6%。在第三季度，3云臺版、C700、C300、C500等多款產品的促銷均有顯著效果。

　　螢石在銷額維度位居第二，市占率達到10.4%。螢石在第三季度有超過35%的銷售額來自于新興電商。其在不同渠道的產品布局和銷售策略略有不同，在傳統電商，螢石主推C6C、C8C、H9C等產品;在新興電商，電池機CB1較為暢銷，占據品牌內部超25%的銷量份額。

　　喬安在銷量維度位居第二，銷量份額達到9.6%。多攝產品是喬安的主力產品，在進一步的探索差異化中，其雙向視頻通話攝像頭也開始上量。

　　海康威視本季度在消費級市場的發力效果明顯，其在線上全渠道的銷量、銷額均位居第四名。在新興電商，海康威視主推4G室外攝像頭。

　　2024年Q3 中國監控攝像頭線上市場品牌銷售份額

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數據，單位：%

　　普聯、海雀在線上中高端市場的表現較為突出。其中，普聯在銷額維度位居第五名，其主攻150-250元、300-499元價格段。海雀則聚焦800萬像素細分市場，第三季度發布了新品，重點突出升級為海思芯片、永久使用云存儲服務。

　　海爾、奧克斯等家電品牌主推150元以下中低端產品，2024年第三季度，這兩個品牌均進入了線上銷量維度的TOP20榜單。

　　價格：TOP20中，超八成品牌的均價下降

　　根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示，監控攝像頭在傳統電商的均價從2023年初的256元下降至了2024年9月的216元，累計降幅超過了15% 。

　　在TOP20的榜單中，超八成的品牌均價都有所下降。中小品牌通過性價比產品，快速獲利;而頭部品牌為保持市場份額，陸續加入價格戰。整體來看，有35%的品牌的均價降幅超過了20元。

　　哪怕是熱門產品的降價也較為明顯。500萬像素攝像頭的均價下降33元，降至207元;800萬像素攝像頭的均價下降至299元，降幅近30%。

　　2023-2024年 中國監控攝像頭傳統電商市場均價走勢

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據，單位：%

　　產品方向：槍球聯動、雙目多目、雙向可視頻、800萬像素

　　2024年，攝像頭在消費級市場的熱門產品形態聚焦在三個方向：槍球聯動攝像頭、雙目和多目攝像頭，以及雙向可視頻攝像頭。

　　根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，2024年第三季度，槍球聯動攝像頭銷量的同比增幅超80%，銷量份額達到20.7%，比去年同期增加了9.4個百分點。

　　2024年Q3 中國監控攝像頭傳統電商市場產品形態銷量結構及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據，單位：%

　　2024年第三季度，雙目和多目產品在傳統電商的合計銷量規模超過200萬臺，同比增長近60% ，銷量份額達到了33.9%。同時，雙向可視頻攝像頭的滲透率達到2.3%，同比增長2.1個百分點。

　　在新興電商平臺，雙向可視頻攝像頭憑借低廉的定價亦銷售火爆。根據洛圖科技(RUNTO)新興電商數據顯示，2024年8-9月，雙向可視頻攝像頭在新興電商平臺的銷量份額已經超過8%。其中，銷量最高的產品定價低至百元以下，比傳統電商的同類產品均價低了76元。

　　此外，還有企業推出了雙目雙向可視頻攝像頭，即在雙向可視頻產品上再增加一個攝像頭零部件，不僅能夠擴寬監控范圍，還可增強社交屬性。

　　在畫質方面，根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，在單目攝像頭市場，主流像素已從200/300萬像素轉向400/500萬像素。2024年第三季度，400/500萬像素的合計銷量份額已達55.8% 。

　　同期同口徑下，800萬像素產品的銷量份額增長了7.4個百分點，達到9.2%。

2024年Q3 中國監控攝像頭傳統電商市場單攝產品分像素銷量結構及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據，單位：%

　　新技術：4G滲透率為14%；黑光夜視已廣泛應用在工程市場

　　4G網絡在監控攝像頭消費級市場的應用越來越深入。根據洛圖科技(RUNTO)傳統電商數據顯示，2024年第三季度，4G攝像頭在傳統電商市場的銷量份額為14.1% ，同比增長了2.4個百分點。

　　不過，部分品牌推出的“買產品贈送終身流量”的賣點雖然十分吸引眼球，但也帶來了市場亂象，存在虛假宣傳和隱形費用。

　　黑光技術應用在監控攝像頭中，解決了低照度下成像清晰問題，確保了監控的穩定性和可靠性。2024年，監控攝像頭產業鏈的上中下游均在推動黑光技術的落地，目前在工程渠道已廣泛應用，在消費級市場滲透率尚不及1%。

　　預測：2024年中國監控攝像頭全渠道銷量將達5600萬臺

　　進入第四季度，受國家政策熱度影響，整體市場的消費環境已經大為好轉，疊加超長期的雙十一大促，預計監控攝像頭的線上市場銷售將從中受益。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，今年第三季度的增速將是全年最低，預測2024年全年，中國監控攝像頭線上全渠道的銷量將達2988萬臺，同比增長12% 。

　　盡管如此，線下零售渠道和運營商市場仍將處于調整階段，繼續低迷。因此統計范圍若放寬至線上線下全渠道，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年，中國監控攝像頭整體市場的銷量將達5600萬臺，同比增長約5%。