根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場月度追蹤(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國智能音箱市場銷量為805.5萬臺，同比下降29.8% ;市場銷額為21.7億元，同比下降33.8%。

　　進(jìn)入2024年，中國消費者對智能音箱的需求仍然低迷。第一和第二季度的同比跌幅均保持在30%左右，相比2023年，下行趨勢還有所放大。同時，這也是中國市場連續(xù)第13個季度呈現(xiàn)衰退 。

　　2021–2024Q2 中國智能音箱市場銷量變化

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　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬臺，%

　　分月度看，年中618大促也未能帶來智能音箱的回暖。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，中國智能音箱市場銷量同比2023年下降了29.2%。這一方面是由于自身產(chǎn)品力的減弱導(dǎo)致市場購買行為的下降;另一方面，平日促銷活動頻繁，電商大促節(jié)發(fā)展至第15個年頭，在消費者心中的號召力呈現(xiàn)疲態(tài)。

　　2024年 中國智能音箱市場月度銷量及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬臺，%

　　品牌競爭：玩家持續(xù)減少，僅剩12個

　　長期以來，百度、小米、天貓精靈的合并銷量份額(CR3)一直處于高位，市場集中度屬于極高寡占型。三大巨頭在確立市場地位的同時，也建立起了較高的行業(yè)壁壘，直接導(dǎo)致智能音箱缺乏由充分競爭帶來的市場活力，打消了更多創(chuàng)業(yè)者入場的積極性 ，競爭中的品牌開始陸續(xù)退出。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，中國智能音箱在售主要品牌從2023年的20個減少到了2024年上半年的12個。

　　2024年上半年，相對來說，小米憑借眾多智能硬件圍成的生態(tài)優(yōu)勢，收獲了更多份額增長，達(dá)到41.5%，比去年增長了7.5個百分點。而天貓精靈和百度的份額減少則主要歸于低端和帶屏產(chǎn)品的下滑。

2024H1 中國智能音箱市場品牌銷量結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　產(chǎn)品特征：無屏高端化、帶屏中小尺寸化、搭載大模型

　　洛圖科技(RUNTO)總結(jié)到，今年上半年智能音箱產(chǎn)品的發(fā)展有三個方面的特征。

　　一、無屏智能音箱正向中高端化演進(jìn)，從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價值戰(zhàn) 。0-199元價格段的產(chǎn)品逐漸失去競爭力和市場份額，具備高音質(zhì)、高顏值的高品質(zhì)產(chǎn)品的市占率開始增長。

　　一直以來，智能音箱廠商在“智能”方向上大做文章，卻忽略了“音箱”的本質(zhì)音質(zhì)以及家居屬性。洛圖科技(RUNTO)分析認(rèn)為，接下來，智能音箱在智能普及化的當(dāng)前狀態(tài)，在強化高音質(zhì)的同時，注重家居裝飾效果、外觀更精致、顏色搭配和材質(zhì)更具多樣性 將是智能音箱市場的突圍方向之一。

　　二、帶屏智能音箱摸索與競品的差異化 。在經(jīng)歷了2019-2021三年的高速增長期之后，2022年開始，帶屏智能音箱的市場份額停止了持續(xù)上升趨勢，并上下波動 。一方面的原因在于產(chǎn)品新鮮度降溫，好奇用戶和城市老人已經(jīng)到達(dá)一定的保有率，另一方面則來自于學(xué)習(xí)機(jī)和移動智慧屏等其它新興電子硬件的入局，以及傳統(tǒng)智能平板產(chǎn)品的共同擠壓。

　　屏幕尺寸的表現(xiàn)分化是重要的嘗試方向之一。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，10+寸帶屏智能音箱市場份額為13.6%，較去年同期下降6.8個百分點。8寸帶屏智能音箱市場份額為46.1%，同比增長11.3個百分點。

　　3月，百度7寸帶屏音箱新品小度智能屏X7上市。這可能也意味著，帶屏智能音箱開始嘗試聚焦中小尺寸屏幕產(chǎn)品或者中低端市場，和其它硬件打開場景和人群的差異化。

　　畢竟，第一季度，帶屏智能音箱在線上市場的均價為466元，而較大尺寸的學(xué)習(xí)平板和移動智慧屏的均價都在3000元以上。

　　三、搭載自研AI大模型 。2024年第二季度，百度、天貓精靈分別發(fā)布了智能音箱新品，均搭載了自研的AI大模型語音技術(shù)，月銷量接近萬臺。

　　其中，百度全面升級了爆款產(chǎn)品小度智能屏X9的AI技術(shù)，內(nèi)置了文心大模型，定義型號為小度智能屏X9 PRO，主打更加智能的AI陪伴，通過多輪對話提升語音交互能力，同時疊加360度旋轉(zhuǎn)攝像頭實現(xiàn)老人和小孩的看護(hù)功能。

　　天貓精靈X6由歌手周深代言，搭載了通義千問AI大模型，主打星際元素的高顏值外觀設(shè)計和天空聲道音質(zhì)，在智能技術(shù)升級的同時兼具時尚美學(xué)和科技感。

　　2024年 中國市場智能音箱主要新品

　　數(shù)據(jù)來源：公開信息整理

　　洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，AI大模型的確是智能音箱產(chǎn)業(yè)在令人悲觀的黑暗時刻撞上的難得機(jī)會。然而，智能音箱本身的主要交互語言是語音，AI內(nèi)容創(chuàng)作能力在音箱場景下的發(fā)揮和用戶感知會受到限制。大模型要成為智能音箱二次崛起的牽引力，尚需觀察 。

　　預(yù)測：2024年中國智能音箱銷量降至1583萬臺，下跌25%

　　盡管智能音箱巨頭們正在尋求突圍路徑，也確實有些突破方向。但短期未來內(nèi)，客觀講，中國智能音箱市場依舊不容樂觀。

　　入門級產(chǎn)品已經(jīng)基本完成了初輪普及，中高端產(chǎn)品尚在用戶教育中。整體市場需求在當(dāng)下繼續(xù)低迷。此外，接下來還要承受來自其它智能音視頻多媒體終端競品的沖擊。

　　技術(shù)端，AI大模型的東風(fēng)似乎吹向了智能陪伴的賽道，但短時間內(nèi)智能音箱產(chǎn)品本身也難以實現(xiàn)革命性的改變;產(chǎn)品端，語音交互更多的正在以虛擬的語音助手形式存在，智能音箱硬件的存在價值在降低;品牌端，在頭部廠牌完成市場份額的劃分后，無論是大品牌還是小品牌都失去了競爭和創(chuàng)新的動力;需求端，智能音箱對用戶嘗鮮消費、禮物消費的吸引力已經(jīng)幾乎不存在 。各個方面都表明市場正在面臨著規(guī)模和發(fā)展挑戰(zhàn)。

　　綜上所述，洛圖科技(RUNTO)預(yù)計，2024年中國智能音箱市場銷量將降至1583萬臺，降幅縮窄至25.0%。

　　追問：會是“下一個被淘汰的電子產(chǎn)品”？

　　不過，從長遠(yuǎn)來看，洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，盡管連年下滑，市場悲觀情緒蔓延，但智能音箱不會是“下一個被淘汰的電子產(chǎn)品”。它的音箱屬性首先決定了對于音頻享受用戶來說，產(chǎn)品個體有其存在的明確價值 。音響音箱的電子化平民化、和智能化的必然趨勢決定了智能音箱市場的規(guī)模存在下限，而不是無限下滑至消亡。

　　其次，中國市場的當(dāng)前滲透率僅有約20%，仍有大量的三、四線城市和廣闊的下沉市場等待觸及和開發(fā) ，包括教育、嬰幼老人、商務(wù)等垂類市場還需要進(jìn)一步根據(jù)場景來做適配創(chuàng)新。

　　此外，如同其它別的產(chǎn)品，全球的消費電子正在走向功能融合和人文關(guān)懷，通過智能音箱、智能攝像頭、智能機(jī)器人、甚至智能投影等產(chǎn)品的功能集成，來實現(xiàn)智能陪伴，這可能是科技產(chǎn)品的下一個發(fā)展方向。類似這樣的智能音箱只是換了個形態(tài)，作為千禧年后的新產(chǎn)品們在成長過程中的重新組合 。