01

　　景觀照明產業鏈

　　景觀照明按應用場景區分：大致為道路景觀照明、城市綜合體景觀照明、園林景觀照明、建筑景觀照明、表演型景觀照明等。

　　資料來源：CSAResearch整理

　　圖表1景觀照明不同應用場景燈具類型分析

　　主要照明方式：有立面投光(泛光)照明、輪廓照明、內透光照明、剪影照明、層疊照明、多元空間立體照明等。近年來，大型聯動式媒體立面成為熱點。

　　根據CSA市場調研及中國照明電器行業協會等相關行業組織統計，在景觀照明領域傳統光源只有部分金鹵燈、低壓鈉燈，LED產品占景觀照明光源的80%以上，處于絕對主導地位。

　　資料來源：CSAResearch整理

　　圖表2景觀照明產業鏈

　　景觀照明供應鏈一般相對穩定，景觀照明工程量涉及交易金額較大，品牌要求較高，供貨要求較為嚴格，工程項目工期短(2-3個月)，工程企業墊資情況較為普遍，企業回款有一定難度。

　　景觀照明產品環節，普遍采取“以銷定產、以產定購”的經營模式，對企業技術和研發實力、項目經驗、規模化生產、人力調度和保障要求較高。景觀照明用LED燈珠：供應商以海外CREE、OSRAM、LUMILEDS、NICHIA、EPISTAR為主。

　　資料來源：CSAResearch整理

　　圖表3景觀照明主要產業環節的重點企業

　　02

　　市場規模

　　2020年至今景觀工程市場趨于理性。近兩年來，我國LED景觀照明熱度逐漸恢復理性，增速有所放緩，一方面是由于國家相關規范政策如《關于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》頒布，另一方面是由于國家“去桿杠”的影響，導致景觀工程回款周期拉長、保證金比例提高，競爭更加激烈，部分工程企業的壞賬損失和融資成本對利潤侵蝕比較大。

　　雖然如此，但文創旅游、夜游經濟、大型活動對夜景照明工程的需求較大，因此增速依舊保持在10%及以上的發展速度。

　　2020年疫情緩解帶動下半年文旅照明市場回暖。2020年我國LED景觀照明市場規模達到720.09億元，較2019年同期下降了35%。

　　03

　　“十四五”市場前景

　　景觀照明與文旅經濟結合更加緊密。2020年，文旅照明越來越趨向于特色化、小型化、精品化。

　　從公開招標情況來看，一方面大規模的城市綜合體亮化項目數量和金額均呈現大幅減少，另一方面文旅照明成為城市基礎設施建設項目的必選項，成為大型基建項目的一部分，中標企業多為市政建設領域企業;三是隨著夜間經濟的拉動，具有地域和文化特色的、藝術表現力的、沉浸式場景式的燈光演繹作品市場潛力巨大，由此帶來了技術上LED與其他光源的結合、智能控制系統與傳感交互系統的結合、傳統燈光秀與水秀結合、媒體建筑秀與無人機表演結合、景區亮化與實景表演結合等。

　　資料來源：CSAResearch整理

　　圖表4 2018年-2025年景觀照明市場規模及增速

　　未來幾年，在持續的城市化進程帶動的城鎮建設升級、新技術新理念帶動的智能化浪潮、光環境的營造和文化旅游深度融合等因素驅動下，文旅景觀照明仍將保持增長，但增長速度將逐步回歸，預計2025年文旅景觀照明的市場規模約為1468.66億元。

　　04

　　驅動因素

　　“十三五”期間是景觀照明市場的爆發期，2017年-2019年平均增速達到24.70%，在2019年中國LED行業景氣度整體下滑的背景下，景觀照明市場增速遠高于行業平均增速(LED產業增速2.4%，景觀照明市場增速10%)。其促進因素包括：

　　1.地方景觀照明政策的出臺，有力促進了當地景觀照明市場的繁榮。

　　2018年至今，10多個地方政府出臺景觀/城市照明相關規劃和促進措施，如北京、上海、深圳、廣州、武漢、成都、杭州、太原、西安、濟南、青島、大連等地。

　　2.城市的大型事件活動為景觀照明的持續發展提供催化劑。

　　2016G20峰會、2017金磚國家領導人會議、2018上合組織峰會，以及2019建國70周年慶典、軍運會，至2020年建黨100周年紀念、冬奧會等活動將貫穿始終。國家重大活動包括軍運會(湖北)、二青會(山西)、國慶(北京)，湖北、山西、北京景觀照明招標項目均進入當年招標金額排名前十。

　　3.隨著城鎮化進程的不斷推進，景觀照明市場遍地開花， 省會城市到地級市、縣級市，均有投資景觀照明，推動文化旅游，提升城市形象的意愿。

　　根據國家統計局數據，2020年底中國平均城鎮化率為63.89%，發達國家城鎮化率普遍在80%以上，中國仍有巨大的發展空間。

　　4.未來夜間經濟、文化旅游將進一步蓬勃發展，成為景觀照明的主要推動力。

　　“夜游經濟”利用燈光點亮城市夜晚，創造有特色的城市景觀，延伸旅游消費時間、創造夜間消費，為城市、景點等旅游目的地帶來新的發展契機。

　　資料顯示，上海夜間商業銷售額占白天的50%，重慶2/3以上的餐飲營業額是在夜間實現的，廣州服務業產值有55%來源于夜間經濟。夜游經濟效益可觀、潛力巨大。

　　景觀照明技術中對于智能控制、通信要求日益提升，提升附加值表演型景觀照明驅動個性化、定制化產品市場份額提升，利潤率有望隨之提升。

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　　應用情況

　　1、2017-2019年，城市綜合亮化項目比重逐年增加，到2020年銳減。

　　資料來源：CSAResearch，公開招標數據分析

　　2017-2019年景觀照明項目金額占比-按場景

　　資料來源：CSAResearch，公開招標數據分析

　　2020年景觀照明招標項目金額占比-按場景

　　2、市場下沉，地級市成主角。

　　2020年全年投資最大的城市為地級市和縣、鄉、鎮城市。地級市城市投入高峰主要受城市改造升級驅動，縣、鄉、鎮級城市大力投入主要受城鎮化進程驅動，“美麗縣城”項目全國遍地開花。

　　3、沿海經濟發達地區和中西部旅游發達地區投入最大。

　　從地區來看，江蘇、廣東、浙江等華東沿海地區，由于經濟較為發達，項目遍地開花，總體金額較大。四川、河南、貴州等中西部省份著力打造旅游業，以省會城市為主，大力投入城市景觀照明建設，單體金額投入力度較大。

　　資料來源：CSAResearch，公開招標數據分析

　　2020年全年招標項目金額前十省份(直轄市)

　　4、中小項目招標金額總體穩定。

　　近年來，1億元以下的中小項目招標金額總體穩定，逐漸穩步增長。2020年，從具體單體金額來看，5000萬元以下的項目較去年同期增長38%，這類項目多為局部街道和景區的亮化美化，而非城市綜合亮化項目。

　　資料來源：CSAResearch，公開招標數據分析

　　2019-2020年招標項目金額分布情況

　　5、景觀照明成為基建項目的“標配”。

　　2020年，景觀照明中標企業TOP10中，景觀照明企業比例只有20%，越來越多的大型市政工程企業、建筑工程企業參與其中，代表項目均為大型基建項目配套的景觀照明設施工程。

　　6、景觀照明進入高質量發展階段，照明設計乃至跨界的文創設計環節話語權日益增大。

　　2020年以后景觀照明越來越追求精品、特色化發展，注重觀賞、體驗與文化的深度融合。照明設計環節越發重要，照明工程商及產品供應商均需經過設計機構，才能進入市場。

　　在文創旅游、夜游經濟帶動下，文化創意設計將與照明更加深入的跨界融合，從亮起來到美起來，從亮化到聲光電一體化，從照明到智能化控制和文化創意、從遠距離觀賞到近距離互動、從千篇一律到個性化藝術化。

　　資料來源：CSAResearch整理

　　景觀照明發展階段

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　　來源：材料深一度

　　稿件整理：古鎮燈飾融媒體中心