從發展階段的維度看，AMOLED與LCD的最大不同是產業還在高速成長期，大陸和韓國廠商還在不斷建設新工廠增加產能，同時進行良率提升、技術優化和產品創新，以期AMOLED更廣闊的市場。這種市場培育活動在近幾年獲得了良好的成效，手機屏幕中A MOLED 的市占率也從2 0 年的2 8 %上升到了2 1 年的3 8 %，同時應用拓展到穿戴、平板、筆記本等領域，供應商也由單一的S DC 壟斷發展為包括B OE/CSOT/LGD/V isionox等諸多廠商群雄逐鹿的局面。

　　在需求快速增加的情況下，AMOLED 的驅動I C 供應成為了繼續擴大規模的瓶頸，競品需求擠壓、黑天鵝事件以及驅動I C 供應商集中是影響供給的三大主要因素。

　　1.競品需求擠壓：

　　A MOLED 驅動 IC 的制程區間處于成熟制程中最火熱的2 8 - 40 nm階段， 這個區間內存在較多更具備盈利性優勢的競品。

　　圖一：28-40nm制程段的競品

　　比如用于手機“攝像頭大戰”的32M以上高端CIS(圖像傳感芯片)、因一顆芯片導致車廠停產的車載MCU(微控制器)、以及TV等家電產品所需要的SoC芯片，使得A MOLED 的供應不僅難以按照需求增加快速得到補充，反而會得到市場擠壓。

　　2. 黑天鵝事件頻繁：

　　在供需已經處于相對緊張的狀態下，黑天鵝事件成為了雪上加霜，今年2月份發生的美國德州(非山東)暴雪導致停電停工，使當地的半導體工廠受到重大影響，其中三星的S 2 工廠對 AMOLED 的驅動I C 供應產生了直接影響，恩智浦等其他晶圓代工廠形成了間接擠壓影響。

　　圖二：三星S2工廠產能分配及AMOLED驅動IC影響示意圖

　　三星S2工廠整體產能100K/M，其中28nm制程產能約35K，主要生產AMOLED驅動IC和高端CIS等產品。每月用于A MOLED 驅動I C 的1 0K 左右1 2 寸晶圓能產出約1 2M-15M 的驅動I C （每張晶圓約生產 1.2 - 1.5K 驅動I C ），占全球A MOLED 驅動I C 每月平均6 5M 出貨量的約1 5 %。 這種情況持續2個月后除了實質性的供給減少，同時從心理上加劇了市場的恐慌情緒。

　　3. 驅動I C 供應商集中度高

　　核心產業會決定它的產業鏈，AMOLED面板的國產化在近幾年得到了很大的進步，從5年前的幾乎0%市占成長到了今年19%的份額，但是相比韓國80 %的份額還是有較大差距，這也導致A MOLED 的驅動I C 產業鏈嚴重集中于韓國。

　　圖三：全球驅動IC需求比重與主要IC廠商份額

　　AMOLED的驅動IC前三位均為韓廠，包括三星電子旗下的LSI以及LG集團旗下的silicon works，前三者的份額已經超過80%，剩下的第二梯隊主要是Novatek和瑞鼎等臺系廠商，大陸芯片廠商還沒有具備大規模供貨的能力，在黑天鵝導致的供應鏈動蕩期，大陸面板廠處于相對被動的地位。

　　到21年Q4，雖有聯電等晶圓代工廠增加部分產能至AMOLED DDIC有望增加供應，但是同時有BOE的B12、CSOT的T4以及維信諾的工廠持續增加產能，預計需求增量超過供給增量，使A MOLED DDIC 持續處于緊張狀態，到2 2 年H 1 才有望得到緩解。

　　在影響AMOLED供給的三大因素里，競品需求和黑天鵝事件是整個產業都難以把握的部分，但是第三個設計廠商的集中度是一定程度上可以改變的，希望云英谷、集創北方和奕斯偉等國產A MOLED 驅動I C 廠商可以快速成長，真正形成A MOLED 的國內產業鏈，幫助中國的A MOLED 產業加速上一個臺階。

　　以上是AMOLED驅動IC的產業概況，敬請期待系列最終篇：顯示驅動IC產業格局與供需分析系列---驅動IC的供需邏輯分析篇。

　　顯示驅動IC產業格局與供需分析系列---格局概述篇

　　顯示驅動IC產業格局與供需分析系列---TV驅動IC篇

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　　顯示驅動IC產業格局與供需分析系列---NB驅動IC篇